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    上半年业绩大幅增长,国内收入同增55%

    2020-09-01  浏览量:50

    事件

    公司发布2020年半年度报告:2020年上半年收入9.88亿元,增长25.58%;归属于母亲的净利润为4611.6万元,增长186.31%;不归母净利润4167万元,增长162.42%;-的净经营现金流为8586万元,而-去年同期为552.1万元;每股收益(基本)0.27元/股,增长200.0%;净资产收益率(加权)为5.19%,同比增长2.94个百分点。

    简要评论

    国内自主品牌增长喜人,海外业务增速加快。得益于以调皮、热情为核心的多品牌矩阵的大力推广和渠道建设的深度培育,公司主要自主品牌2020年上半年国内收入为2.36亿元,增长54.90%,占收入的23.88%,增长4.52个百分点。得益于公司在国内的防疫和控制经验,公司在美国、加拿大、新西兰和柬埔寨的生产基地在疫情期间都保持了正常的生产经营,实现海外收入7.52亿元,增长18.53%。产品方面,上半年宠物零食、宠物罐头和宠物主食收入分别为772万元、139万元和5000万元,分别增长19.51%、37.35%和87.20%;宠物产品收入924.6万元,下降22.20%。

    疫情的影响消退,第二季度的收入同比大幅增加。公司2002年第二季度收入6.16亿元,同比增长51.4%,1902年第二季度至2001年第一季度的同比变化分别为9.7%、18.0%、24.7%和-2.0%;2010年第二季度归属于母亲的净利润为3800万元,同比增长308.6%,1910年第二季度至2010年第一季度的同比变化分别为32.6%、92.6%、127.0%和20.9%。疫情过后,公司积极复工复产,严格执行疫情防控措施,大力推广网络营销,为高收入增长提供了保障。

    人民币贬值叠加在下降,原材料价格上,毛利率水平上升。2012年第二季度美元对人民币的即期汇率平均为7.09元/美元,同比增长3.85%;主产区白羽肉鸡平均价格为8.12元/公斤,下降18.70%。2002年第二季度公司毛利率为24.51%,增长0.45个百分点。2002年第二季度公司销售、管理、财务、R&D费用率分别为9.72%、3.19%、0.35%和1.21%,分别比去年同期下降1.30、0.83、0.14和0.28个百分点。毛利率的提高和保险费率的降低使公司2002年第2季度的净利润增长率达到6.63%,提高了3.60个百分点。
    上半年业绩大幅增长,国内收入同增55%

    非公开发行获得批准,能力建设继续推进。2020年3月,公司计划在非公开发行股票,筹集不超过6.52亿元人民币,用于建设一个年产6万吨宠物干粮项目和一个年产2万吨宠物湿粮项目。今年8月,非公开发行获得了中国证监会的批准。目前,公司的湿粮生产能力约为1万吨/年,干粮生产能力约为1万吨/年。新一轮产能建设将保证未来的高增长。

    利润预测:预计2020年-收入分别为222亿元、278亿元和33.3亿元,分别增长29.6%、25.2%和19.6%;归属于母亲的净利润分别为1.45、1.93和2.41亿元,分别增长83.0%、33.3%和25.2%;相应的市盈率分别为58倍、44倍和35倍,保持“超重”评级。

    风险警告:鸡肉价格上涨,人民币汇率波动,融资项目延期。

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