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    「什么是头寸」八大券商主题策略:探究碳中和!受益行业有哪些?下一个大风口是它?

    2021-04-08  浏览量:114

    【探索碳中和!受益行业有哪些?是下一个大发泄口吗?碳中和的概念是未来的主要战略方向。短期上游产业受益于供给侧改革,供给侧改革带来配置机会。中长期可以把握光伏、风能、新能源产业链和环保节能领域。1)新能源产业产业链需求不断扩大,从发电、电网到用电都有很大提升空间。2)黑彩供方改革带来了行业的变化。3)公用事业和环保行业有长短期布局,节能环保是减少碳排放的必由之路。

     

    东方财富网在每日主题策略讨论中,总结八大券商的意见,揭示行业现状,观察市场走势,提前为您把脉A股。

     

    川财证券:可再生能源电解制氢前景广阔

    随着近期国家碳中和战略的确定,传统碳基能源的利用成本将逐步大幅增加。在碳交易机制下,零排放氢能的成本将在未来得到很大的对冲。在当地发电区利用风、光等新能源生产氢气,然后通过管道或储运出口到使用地的成本大大高于下降,这使得轻氢或风氢具有工业经济性。在“碳中和”的背景下,利用光伏等可再生能源电解水制氢将大有可为。

    最近,据报道,隆基股份努力生产氢能。隆基股份在光伏产业中扮演着扰乱产业格局的鲶鱼角色,为光伏平价趋势做出了巨大贡献,对于其进入氢能产业链,尤其是具有比较优势的制氢环节,资本市场会有更高的预期。目前国内氢气来源于化工副产品,因此此次事件短期内对行业的影响较小,但可能代表了长期趋势在氢能产业链中的可能性。建议短期内关注光伏制氢的概念,中长期内关注燃料电池和氢能材料、部件和系统产业链的相关目标。光伏制氢的概念是板块标准长城汽车、阳光动力、风暴能源、晶科科技、伊利节能和太阳能。燃料电池产业链相关目标:潍柴动力、怡化通、凯威尔、厚浦、深冷、中泰、天能动力、金童岭、熊涛、中通客车、东方电气、上海电气等。[点击查看原始研究报告]

    东吴证券:看好碳中和和流动性驱动的有色金属机遇

    看好碳中和和流动性驱动的有色金属机遇。疫苗进展顺利,流动性充裕,拉升全球经济有望复苏,碳中和背景下对大宗商品供应方的限制叠加。我们判断,有色金属行业整体已进入需求和流动性共振的上升时期,尤其是基础金属对制造业需求敏感,最看好电解铝、铜和锌。1)关注周期强的工业金属铜、铝,尤其是排放量大、能耗高的电解铝行业。碳中和会导致产业供给萎缩,进而推高繁荣。建议关注:神火、云南铝业、南山铝业、索通发展、紫金矿业。2)回调后,新能源的上游材料不应该改变。碳中和需要更清洁的能源结构,对锂、钴、铜箔、稀土、磁性材料的需求大有可为。推荐超华科技、金立永磁,推荐关注北稀土、诺德、天奇锂业、华友钴业。[点击查看原始研究报告]

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