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    「中国移动股票」安信研究:挖掘“碳中和”主题下超预期投资机会 四大投资方向曝光

    2021-03-04  浏览量:154

    【安信研究:在“碳中和”主题下挖掘超出预期的投资机会】昨日,安信战略与环保、有色、煤炭、化工、电力、汽车六大产业联合召开“碳中和”主题下的投资机会电话会议。会议记录如下。(陈果A股战略)

    「中国移动股票」安信研究:挖掘“碳中和”主题下超预期投资机会 四大投资方向曝光

    主体

    昨日,安信战略与环保、有色、煤炭、化工、电力、汽车六大产业联合召开“碳中和”主题投资机会电话会议。会议记录如下:

    【安信战略|夏范洁】

    “碳中和”和“碳峰值”的四个投资方向

    一、三大投资逻辑

    1.目标政策陆续出台

    2020年12月,秘书长在联合国气候雄心会议上宣布,到2030年,中国单位国内生产总值的二氧化碳排放量将比2005年的下降高出65%以上,非化石能源将占一次能源消耗的25%左右。在12月18日召开的中央经济工作会议上,“做好碳峰化和碳中和”被列为2021年的重点任务,其重要性被提升到国家政策层面。随着两会的临近,“碳中和”主题也迎来了密集催化。目前,已有20多个省市在地方两次会议上部署低碳发展。北京、上海、广东、浙江、内蒙古、山西等主要经济和能源省份已经开始制定碳中和时间表和路线图。国家电网成为首个正式发布“碳峰化和碳中和”行动计划的央企。对后两届的期待,“十四五”相关规划和全国各地、各企业的政策部署和落实,将不断推动对“碳中和”主题的解读。

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    2.全球减排进程正在加速

    从全球来看,全球碳减排进程同时加快。一个重要的标志是,拜登在就职第一周就下令回到《巴黎协定》,并出台了一系列支持新能源汽车发展的政策。开发新能源是拜登政府的主要出发点,绿色能源是即将出台的基础设施计划的核心之一。据预测,从现在到11月联合国气候变化会议期间,全球催化因素将继续影响出现。

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    3.市场资本风格转换

    目前的资本偏好有利于碳中和的主题。春节过后,核心资产大幅调整,基金正在寻找新的投资方向。以碳中和为主题的行业,如环保、煤炭等,此前被低估,现在提供了一个新的逻辑,即其表现超出预期,预计在近期的市场环境中表现强劲。 

    「中国移动股票」安信研究:挖掘“碳中和”主题下超预期投资机会 四大投资方向曝光

    二、“碳中和”的驱动因素

    近年来,气候异常非常普遍。要实现《巴黎协定》把温升控制在2甚至尽量控制在1.5的目标,需要全球的努力。

    中国的碳排放量占世界总量的近30%,是最大的排放国,需要承担大国的责任。2000年、-和2010年,西方国家普遍达到碳排放峰值,下降,的碳排放继续增加,因为近年来,随着中国参与国际贸易的深入,碳排放从消费国转移到生产国,中国承担了大量属于发达国家的碳排放,在“碳中和”的全球需求下,也将承受最大的压力。

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    过去,中国的低环境成本加强了出口的竞争优势。在“碳中和”政策下,面对发达国家的“低碳优势”,如何从高能耗、高污染转变为高质量的发展模式,实现中国的能源革命,保持中国在低碳时代的经济竞争力,是一个巨大的挑战。

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    三、如何实现“碳中和”

    要实现“碳中和”这一具有挑战性的目标,中国的实现模式有望是行政推进和市场化的“双管齐下”

    碳中和的目标是促进以下类型的供应和改革:煤炭和煤化工、钢铁、水电铝、水泥和其他板块领导人

    长期空间大:

    清洁能源:光伏、风电、储能、生物质能、新能源汽车、智能电网等。

    新能源上游原料:铜、硅、新能源金属(锂、镍、钴、稀土)等。

    风险预警:相关政策力度不如预期,国际合作困难,技术进步缓慢。

    【安信环保|邵】

    “碳中和”步入正轨,相关目标有望实现

    碳中和在环保领域的投资机会主要分为三类。一个是固体废弃物中的环卫,持续推荐,就是新能源环卫领域。目前新能源环卫在包括地级市在内的各省市不断推广,市场渗透率较低,预计后续会逐步增加。纯电动环卫车目前普及率在3%左右,预计未来几年放量还会继续。在整体价格水平上,新能源环卫车价格略高于传统环卫车,但已进入价格阶段。政策方面,出台了大量政策,推动未来新能源环卫车的更换。因此,在未来几年,随着价格的降低和地方政策的推广,用新能源环卫车取代传统环卫车将是一个整体的趋势

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