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    空悬业务再迎突破,进军东风高端品牌

    2020-09-09  浏览量:55

    事件:

    公司宣布,AMK的中国子公司安徽安科美获得东风h97项目空气悬架系统核心部件小装配定点产品,东风h97项目总生命周期约为1.27亿元。

    投资摘要:

    空悬再次遭遇突破,进入东风高端品牌。

    乘东风,走自有品牌升级的快车道。与传统悬架相比,空气悬架更舒适。然而,由于其高单价,它主要用于高端豪华车和越野车,但很少用于负担得起的型号。

    公司的空气悬架产品被指定为东风h97项目,我们判断h97项目是东风全新高端“蓝兔”品牌7月发布的第一款计划中的大中型SUV。考虑到东风供应商体系与日本品牌体系的相关性,表明其空气悬架的产品性能和质量保证能力已达到行业内较高水平。公司已经走上了升级自身品牌的快车道,并有望在空气悬架这个新领域迎来更多的客户,未来发展空间大有可为。
    空悬业务再迎突破,进军东风高端品牌

    又一次突破之后,本地化项目顺利落地。安徽安米克是AMK的一家中国子公司,主要负责推动新能源汽车空气悬架系统总成产品的国产化。8月中旬,公司先后获得蔚来汽车空气悬架定点和东风定点,表明其国产化进程顺利,具备批量供货能力,疫情影响正在逐步消除。

    丰富的背景为业务发展提供了长期保障。AMK的子公司AMK是汽车空气悬架系统总成产品的全球高端供应商,而AMK主要支持捷豹路虎、沃尔沃、奔驰等高端客户。公司以高端橡胶减振降噪产品为基础,搭载行业领先的球头拉杆、锻造铝控制臂轻型底盘等产品,集成世界领先的空气悬架系统,具有国际领先的新能源汽车智能底盘总成供应能力,具有长期可持续发展的技术实力。

    作为中国非轮式橡胶的领导者,传统业务有望随着疫情的消除而得到修复,而新业务则通过投资和收购业内优秀公司,开发了新的高质量赛道,如智能底盘、新能源汽车的轻量化和热管理。整个公司正在经历从零部件供应商到零部件系统供应商的深刻变革,未来是可以预料的。

    投资建议:

    我们预计公司2020年至2022年的营业收入分别为104.82亿元、119.89亿元和132.47亿元,上市公司归属于股东的净利润分别为5.47亿元、7.18亿元和7.82亿元,每股收益分别为0.45元、0.59元和0.64元,分别相当于24.5倍和18.5倍的市盈率

    风险警示:疫情控制不尽如人意,新项目本地化进度不尽如人意,客户拓展进度不尽如人意,行业竞争加剧。

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