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    集成电路离子注入机已进入晶圆验证阶段

    2020-09-09  浏览量:78

    核心观点

    上半年,公司实现收入4.75亿元,同比增长-70.79%,上市公司股东净利润1.8亿元,同比增长-65.85%。性能的巨大变化主要受疫情影响。随着疫情的缓解,公司的业绩有望在下半年迅速恢复。

    光伏离子注入机技术领先,集成电路离子注入机已进入晶圆验证阶段:凯思通光伏离子注入机技术处于国际领先地位,公司开发的新一代iPV600光伏离子注入机产品光电转换效率达到23.5%以上,支持180/210毫米大尺寸硅片离子注入。与此同时,该公司还大力开发集成电路离子注入机。2019年,公司开发的集成电路离子注入机已进入验证过程。考虑到中美之间的博弈,国内铸造企业急需国产设备,集成电路离子注入机市场前景看好。此外,公司具备先进工艺验证低能大束离子注入全过程的能力,并有望在未来为先进工艺逻辑、存储、5G射频、相机CIS、功率半导体等不同应用领域的芯片客户提供离子注入工艺验证服务。
    集成电路离子注入机已进入晶圆验证阶段

    M&A延伸加快公司战略布局:公司积极布局集成电路设备材料,入股上海半导体设备材料基金,先后投资飞凯材料、精密测试电子、长川科技、华硕晶科、上海杜愚,收购紫光控股等集成电路设备材料核心项目。此外,公司还积极寻求上下游集成电路设备和材料的并购。

    财务预测和投资建议

    我们预测公司2020年和-2022年的归母净利润分别为456,643和6.72亿元(原预测分别为20年的7.4/9.6亿元和21年的-。由于疫情的影响,我们调整了收入和毛利)。根据可比公司20年46倍的估值,相应的目标价为22.08元,被下调至增持评级。

    风险警告

    房地产销售低于预期;光伏离子注入机的销售额低于预期;集成电路离子注入机的研发没有达到预期。

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