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    涨停敢死队火线抢入6只强势股

    2020-07-24  浏览量:51

    沐源股份有限公司(002714):成本提高和产能进入快速增长期

    类别:公司机构:长江证券有限责任公司研究员:陈嘉/余昌日期:2020-07-23

    事件概述

    上半年,公司实现收入210亿元,同比增长194%,实现净利润107.8亿元,扭亏为盈。仅在第二季度,收入就达到129.6亿元,同比增长215%,环比增长61%;归属于母亲的净利润为66.5亿元,同比增长1627%,环比增长61%。

    事件评论
    涨停敢死队火线抢入6只强势股

    生猪价格上涨和屠宰量增加是该公司第二季度和上半年业绩增长的主要原因。上半年共屠宰生猪678.1万头,同比增长16.6%,其中商品猪396.7万头,仔猪273.1万头,种猪8.3万头。仅在第二季度,就有421.7万头猪被放行,同比增长56%,环比增长64%,其中商品猪246.2万头,仔猪167.4万头,种猪8.1万头。上半年,商品猪平均售价为30元/公斤,同比增长143%。仅在第二季度,商品猪的平均售价为29元/公斤,同比增长104%。在生猪价格上涨和屠宰规模不断扩大的背景下,公司业绩大幅提升。
    涨停敢死队火线抢入6只强势股

    第二季度,养殖成本将提高,公司成本可能进入下行通道。第二季度归属于母公司的净利润为66.5亿元。考虑到少量股东配股和股权激励费用的增加,公司的水产养殖业务预计第二季度盈利75亿元。根据第二季度仔猪平均利润计算,第二季度商品猪平均利润约为2060元。据估计,第二季度的商品猪销量为135公斤(包括淘汰猪),比第一季度增加了8公斤。据估计,公司第一、二季度的商品猪养殖总成本为13.5元/公斤,比出现第一季度的14.6元/公斤的总成本要好,成本下降的主要原因是公司销售规模扩大后,前三项费用明显下降。仅在第二季度,该公司的前三项费用仅为178元,而第一季度为92元,下降
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    产能持续增长,未来将进入高增长期。截至2020年6月底,公司可育母猪数量达到191.1万头,比第一季度末增加21.3万头,比上个月增加13%,比年初增加49%,产能继续保持高水平增长。截至2020年6月底,公司生产性生物资产、在建工程和固定资产分别增长203%、186%和110%,上半年公司资本支出达到180亿元,同比增长411%。随着生产能力的迅速扩大,预计公司未来将快速增长。

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