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    要赚翻了?蚂蚁集团、滴滴上市倒计时 保险资金提前布局 正进入收获期

    2020-07-22  浏览量:129

    作为股票投资的保险基金的黄金时代已经到来了吗?

    7月20日晚,蚂蚁集团正式宣布计划同时在上海证券交易所科技板块和香港证券交易所主板发行股票。消息一传出,中国人寿美国股票价格上涨7.67%,收于每股12.64美元,接近一年来的最高点。根据天空调查,中国人寿和中国人寿保险集团持有蚂蚁集团1.3%的股份。

    几乎就在蚂蚁上市的消息传出的同时,由中国人寿和平安参与的滴滴出行也在香港上市,目标估值为800亿美元。

    蚂蚁集团股权投资团队奢侈品

    蚂蚁金服在2018年6月完成第三轮融资后,估值约为1500亿美元。这款巨无霸在一级市场的估值已经超过1万亿元。它在二级市场会有什么表现?

    看看市场上的可比公司,贝宝的市值为2099.63亿美元(1.47万亿人民币)。美团曾声称是支付宝的基准,现在市值为1.20万亿港元(1.08万亿人民币)。

    预计蚂蚁集团科技板块的上市估值将达到2000亿美元。如果上市后股价上涨超过50%,预计总市值将超过贵州茅台。

    蚂蚁集团注册资本为人民币237.7862亿元,来自社保基金,金钟甲子、春华精信等32家股东豪华型股权投资组合和大型保险机构。
    要赚翻了?蚂蚁集团、滴滴上市倒计时 保险资金提前布局 正进入收获期

    五家保险机构共持有3%

    蚂蚁集团一级市场估值超过1万亿元的上市计划,让外界看到了近年来保险基金股权投资的痕迹。

    在蚂蚁集团的股东中,保险机构有5个席位。其中,中国人寿、中国人寿、新华保险、PICC资本和中国太平洋保险共出资7.07亿元,分别持有蚂蚁集团1.06%、0.24%、0.42%、0.54%和0.74%的股份,保险机构合计持股3%。

    2018年6月22日,CPIC集团子公司CPIC人寿的信息披露显示,CPIC人寿与蚂蚁金服于5月29日签署了股权投资协议,CPIC人寿投资蚂蚁金服集团的股权,投资额约为16亿元。在资金来源方面,CPIC人寿运用保险责任准备金,主要运用传统保险账户和分红保险账户的保险资金进行一次性投资。

    在蚂蚁金服于2015年7月和2016年4月完成的两轮融资中,CPIC人寿保险也分别投资了约9亿元和10亿元。根据蚂蚁金服在一级市场1500亿美元的估值,CPIC人寿投资蚂蚁金服的浮动利润已超过37亿元人民币。

    根据田燕的信息,蚂蚁金服于2014年4月完成了对建行投资和PICC资本的战略融资,海尔资本于2015年5月参与了2.19亿元人民币的-前期A系列融资。经过几轮融资,出现保险公司多次出现。

    中国人寿和CPIC人寿分别于2015年7月和2016年7月参与了蚂蚁金服的两次增资扩股。2015年7月,新华人寿参与蚂蚁金服的全面融资。PICC P&C保险的投资方式是认购全资子公司PICC资本设立的股权投资计划。2015年6月,PICCP&C以9亿元人民币认购了“PICC资本金融服务股权投资计划”,该计划由PICC资本设立并担任受托人。资本投入蚂蚁金服新增注册资本,无固定投资期限。投资完成后,PICC资本持有蚂蚁金服的部分股权。2016年,PICC资本制定了《PICC资本-蚂蚁金服股权投资计划(二期)》,但未披露认购人。 、
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    从整体投资情况来看,保险公司对蚂蚁金融服务的投资属于金融投资。

    中国人寿保险公司

    一些保险公司的股权投资者告诉中国券商记者,医疗、医疗、养老和科技等行业正成为关注和保险公司的投资热点。原因如下:首先,由于互联网和信息技术的影响,传统的保险经营过程和模式发生了重大变化。保险公司正在采取各种措施应对转型挑战,成立科技公司是大中型公司的一种流行方式;第二,随着老龄化社会的到来,老年和健康产业的机会大大增加。作为养老健康产业链的纽带,保险公司有动力延伸产业链,提升核心竞争力。

    另一方面,像BATJ这样的互联网巨头也渗透到了保险业。以蚂蚁集团为例,该公司投资了许多保险实体,同时坚持将“保险技术”作为业务发展的纽带。它与保险公司深度融合、生态化,并与保险公司合作推出多种产品。

    股权投资行业限制被取消,保险基金预计将继续增加

    长期股权投资正成为保险资产配置的新趋势之一。

    在7月15日召开的国务院常务会议上,取消了对保险资金金融股权投资的行业限制。这一举措受到了保险机构的欢迎,一些人将其解读为“体育的春天来了。”

    此前,《保险资金投资股权暂行办法》规定,保险资金在股权中的直接投资仅限于金融的保险企业、非保险企业以及与养老、医疗、汽车服务等保险业务相关的企业的股权。

    对此,金融兴业证券行业分析师认为,取消对保险基金金融股权投资的行业限制是大势所趋。
    要赚翻了?蚂蚁集团、滴滴上市倒计时 保险资金提前布局 正进入收获期

    根据中国保险资产管理协会发布的《2019年保险公司投资管理业务综合调查报告》,截至2019年底,参与调查的保险公司股权投资资产达到18,476亿元,占被调查保险公司可投资资产的10.4%。2019年,股权投资规模同比增长80%。

    作为长期资金的持有者,寿险公司是股权投资的主力,占投资规模的70%以上。保险集团的股权投资方式相对集中,以非上市股权投资为主,占近95%。

    在行业对保险股权投资的限制取消之前,保险机构已经通过设立或收购等股权投资方式将业务范围扩大到房地产、养老金、医疗、消费、教育和咨询。https://www.freeyb.com/

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