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    宝马提前四年锁定锂电产能 A股这批供应商机会来了

    2020-07-18  浏览量:167

    北京时间周四(16日)晚上,全球汽车巨头宝马公司(BMW)正式宣布,它已与瑞典电池制造商诺思伏特(Northvolt)签署了一份20亿欧元的合同,以确保其即将推出的电动汽车的供应。该订单将于2024年完成,届时诺思伏特在瑞典北部的工厂将扩大产能。

    宝马补充称,该集团将与诺思伏特合作,从“符合两家公司高可持续发展标准的矿山”购买电池生产的原材料,包括关键的钴和锂。

    就在上周,宝马刚刚宣布,它已与摩洛哥矿业集团管理公司签署了一项协议,购买价值1亿欧元的钴,可满足宝马第五代“电力驱动系统”所需钴的1/5,其余钴和大部分锂将由澳大利亚供应。

    碳排放法规开启了电气化的浪潮。欧洲汽车公司约束中国供应商
    宝马提前四年锁定锂电产能 A股这批供应商机会来了

    这是宝马今年电气化战略的另一个重要决定。

    今年3月,宝马在其季度报告中明确指出,计划到2021年底向全球客户交付100万辆新能源汽车。在销往欧洲的新车中,25%是新能源车型;到2025年,这一比例将达到三分之一;到2030年,这一数字将达到一半。到2023年,宝马集团将把新能源产品线扩大到25种车型,其中一半是纯电动汽车。

    自欧盟引入严格的碳排放法规以来,除了宝马,其在欧洲市场的最大竞争对手达勒姆(Durham)和大众(Volkswagen)也扩大了电动汽车的产能,并采取各种措施确保作为电动汽车核心部件的电池供应。诺思伏特在与宝马联手之前与大众达成了一项协议,目前正准备在德国萨尔茨基特建造一家电池工厂。

    在这个过程中,亚洲公司,尤其是中国电池制造商,已经成为主要汽车公司不能忽视的关键依赖。就在今年5月,大众率先收购了郭萱高科技26%的股份,成为后者最大的股东,成为首家直接投资中国国内电池制造商的大型汽车制造商;

    达勒姆几周前正式宣布收购富能科技3%的股份,并将参与其科技板块的IPO战略配售。后者于周五(17日)正式登陆科技板块,上市首日涨幅达75.85%。
    宝马提前四年锁定锂电产能 A股这批供应商机会来了

    20亿份订单并没有改变宁德时代一个供应商的地位。高本地化率催生产业链机遇

    对于宝马来说,虽然它还没有以类似的方式正式约束国内锂电池龙头企业,但在去年年底的一轮竞标中,宝马和宁德时报将其订单增加到73亿欧元,交货时间延长到2031年,这使得后者超越三星(29亿欧元的订单)成为宝马的第一供应商。

    上个月,宝马与国家电网电动汽车公司签署了合作协议。到2020年底,它将在中国市场为车主提供超过27万个充电桩,比2019年翻一番;据国外媒体报道,宝马的首款全电动SUV iX3将于2020年夏天在中国投产,甚至比欧洲市场的投产时间还要早。

    那么,向瑞典电池供应商诺思伏特下订单,是否意味着宁德时代的供应地是下降? 

    据东吴证券分析师曾多红(金麒麟分析师)7月16日分析,宝马与北汽签署了20亿欧元的电池协议,相当于20Gwh左右的动力电池规模。根据指定车型的平均7年生命周期,年支持能力约为3千兆瓦时,不到宝马年需求的10%。据认为,宝马将成为继宁德时代和三星之后的第三大供应商。
    宝马提前四年锁定锂电产能 A股这批供应商机会来了

    曾多红还指出,由于北电材料的高国产化率,放量有望拉动相关供应链。诺思伏特和大众的合资企业计划生产16千兆瓦时的产能,预计23年后投产,未来将扩大到24千兆瓦时。与此同时,诺思伏特公司计划在瑞典生产32GWh的产能,但由于疫情,原定20年生产8Wh的计划被推迟。预计它将在21年后开始大规模生产,

    根据上述报道,目前国内结构件制造商科达利、隔膜制造商兴源材料、碳酸锂制造商天骐锂业等国内制造商已明确向北汽提供产品,其中科达利由瑞典工厂独家提供,兴源材料的匹配率高达50%。据估计,订单将于2022年在放量开始,2023年在-开始。为了满足配套需求,兴源材料有限公司计划开始建设其欧洲基地,预计将形成另一个锂电池集群。https://www.freeyb.com/

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