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    数据库行业前景及长期价值被低估

    2020-07-11  浏览量:132

    银行信息技术引领细分,多领域布局开启新的增长期。1)公司成立于1999年,是中国领先的银行信息技术解决方案提供商。IDC连续四年对该公司进行评估:“克兰软件在网上银行(直接银行)、电子渠道、移动银行和其他解决方案市场一直处于领先地位。”从20多年的发展历史来看,公司在银行IT领域积累了丰富的在线技术,具有很强的前瞻性研发能力。目前已覆盖300家银行客户,共实施2000个项目。2)实际控制人在金融,顶级海外数据库有15年的经验,确保了公司在金融信息技术和数据库领域的战略发展方向,特别是2018年,公司以7300万元人民币的预付款正式收购了韩国顺杰软件股份有限公司67.15%的股权,进入了数百亿的国内高端数据库市场。3)公司的领先地位也得到了阿里部的认可,蚂蚁金服的子公司云信投资持有公司3.4%的股权。双方开展了深入合作,共同研发了互联网移动金融平台和金融,核心系统产品,技术和业务全面启动。
    数据库行业前景及长期价值被低估

    数据库本地化的市场需求高达数百亿,公司在知识产权和性能方面具有突出优势。1)2018年全球数据库软件市场将达到461亿美元,预计2021年将达到549亿美元,复合年增长率为9.1%。然而,中国的数据库软件市场正在稳步增长,CIRI预测,到2020年,市场规模将达到200亿元。甲骨文、IBM等企业因其先发优势和高技术壁垒,长期占据国内主要市场份额。2)政策驱动的信息创新趋势,国内数据库可能会打开数百亿的替代空间,特别是在金融,阿里、华为等科技巨头推出的国内数据库在一些场景中出现,并在许多优质银行逐步被取代。3)2018年,公司收购了韩国SUNJESOFT公司67.15%的股份,并拥有SUNJESOFT公司开发的分布式内存数据库产品Goldilocks的完全自主知识产权。2019年-2020年,公司完成了数据库到其他系统的改编,如金蝶Apusic应用服务器软件和华为鲲鹏系统,以提高其数据库产品的适用性。该公司对其分布式内存数据库产品Goldilocks拥有100%的知识产权,可以完全避免产权和封闭源码的风险。此外,公司的产品已经经历了许多全球顶级客户的案例,如SKTelecom、中国联通等。并且它们的性能可靠而成熟,能够满足复杂业务的需要。在趋势的IT基础设施下,公司的数据库产品在知识产权和性能方面具有突出的优势,并有望在数百亿的市场中享受本地化红利。
    数据库行业前景及长期价值被低估

    在该政策和在线趋势,下,国内银行的信息技术产业仍将稳步增长。1)据IDC报告,预计2023年银行行业增长率将超过20%,国内市场将达到1000亿元。其中,网银细分市场规模为14.2亿元,龙头企业克兰占17%;网银细分市场规模约为25.5亿元,两大领先厂商克兰和宇新的市场份额达到35.4%;手机银行的子市场规模约为12.3亿元,领先制造商克兰和金鑫的市场份额约为30%。2)近年来,许多国家政策鼓励银行和其他金融机构投资银行信息化。国有银行和股份制银行更加注重热点技术的现场应用,通过数字化改造推动传统业务的网络化和智能化。作为国内网上银行和其他子行业的领导者,公司将受益于网上智能趋势,预计未来几年公司主营业务将保持平稳快速的发展势头。

    第一次封面,给一个“购买”评级。根据关键假设,

    风险警示:数据库业务的推广不尽如人意;人员加薪的风险;预测假设和实际情况之间存在差异的风险。

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