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    炒股入门必读-周三机构一致看好的七大金股

    2020-07-08  浏览量:63

    利民有限公司(002734):戴森和甲氨基阿维菌素苯甲酸盐促进了年中报告超出预期,并继续对公司的价值持乐观态度

    类别:公司机构:华西证券股份有限公司研究员:杨伟日期:2020-07-08

    事件概述

    1.2020年7月4日,公司发布了2020年半年度业绩预测,母公司预计净利润为288-3.08亿元,同比增长45%,-55%,每股收益为0.77-0.83元。
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    2.公司宣布投资子公司的重大项目,并计划投资建设新的绿色生物制品生产项目(包括500吨多杀菌素、500吨泰乐菌素和500吨截短侧耳素)、年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的新项目、年产12000吨磷乙基铝的技术改造项目和年产10000吨水基环保制剂加工项目。总投资估计为147883.78万元,建设期为3年1-。

    分析和判断:

    戴森和甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的繁荣使得《中国日报》的表现超出预期。2019年6月,公司完成了对威远的收购,上半年,威远巩固了业绩。该公司中期报告的净利润同比增长45%,在-,增长55%,超过市场预期。预计主要原因是:(1)二季度甜菜夜蛾防治形势严峻,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐供需旺盛,威远甲氨基阿维菌素苯甲酸盐销售旺盛;(2)印度代森锰锌的名义生产能力占世界总量的70%。疫情升级后,该市关闭,杀虫剂禁令于5月发布,导致全球代森锰锌供应量减少,库存降至最低。第二季度代森锰锌销量环比大幅增长,原材料成本得到适当控制。上半年主要原料乙二胺的平均价格为12800元/吨,比下降高出15%
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    新的投资项目将大大增强公司的综合竞争力。公司投资近15亿元新项目,巩固杀菌剂、农药和兽药的优势,开辟新的利润增长点。多杀菌素是一种无污染、高效的生物杀虫剂,兼具生物农药的安全性和化学农药的速效性。害虫在广泛推广后不会很快产生抗药性,并能被光和土壤微生物快速降解。目前,它主要用于经济附加值高的作物。生物农药代表了趋势农药工业的发展,年增长率约为10%。2017年,多杀菌素的全球销量为463吨,价格约为60万美元/吨。预计在未来高效低毒农药的发展下,趋势将有广阔的发展前景。即使按照150万元/吨的生产后价格保守计算,该公司在生产500吨多杀菌素后,其收入将增加约7亿元。泰乐菌素是一种能促进动物生长发育的抗生素,广泛用于水产养殖中的治疗药物和饲料添加剂。平菇是生产泰妙菌素的前体,它将为泰妙菌素现有的生产能力提供配套设施。
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    威远甲氨基阿维菌素苯甲酸盐目前的生产能力为300吨,市场份额为15%。在达到500吨的新生产能力后,其市场地位将进一步巩固,受益于甜菜夜蛾肆虐造成的虫害防治升级。利民总部现有生产能力5000吨磷酸三乙酯铝,主要用于欧洲葡萄园的杀菌剂。12000吨技术改造项目产能可以放心释放。万吨制剂加工项目符合公司发展高效低毒农药及制剂的战略规划,该项目将于2010年完成 

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