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    沪电股份股票-今日六大最具爆炸性的牛市(名单)

    2020-07-01  浏览量:123

    万华化工(600309)公司点评:7月份,MDI上市价格稳定,冰箱国内外销量同比增速转好

    类别:公司机构:中泰证券股份有限公司研究员:王茜日期:2020-06-30

    [投资建议]

    公司是中国车轮和制动控制系统的龙头企业,其主要产品的耗材属性将带来广阔的下游应用空间。我们预计公司2020年至2022年的每股收益将分别为1.84元、2.41元和3.03元,与6月24日收盘价的市盈率分别为59X、45X和36X相当,为首次覆盖,被评为“强烈推荐”。这份报告是公司的系列报告之一。在后续报告中,我们将从市场竞争格局、民用产品和海外同行的角度综合判断公司的投资价值。
    沪电股份股票-今日六大最具爆炸性的牛市(名单)

    [我们的观点]

    1.公司的产品具有消耗品属性,先行者优势体现在稳定的技术储备和支持关系上。主要产品具有消费品属性,下游需求来源多样。公司的主要收入来源于军工产品,主要产品包括飞机刹车控制系统、机轮和刹车盘(副)等。我们的产品广泛用于战斗机、轰炸机、运输机、教练机、军用贸易飞机、直升机、航天高空飞机、坦克和装甲车等关键军事装备,也可用于民用航空和轨道交通。从产品特点来看,机轮、制动盘和制动控制系统关系到飞机起飞、着陆和滑行的安全。它们的特点是有一定的使用寿命,属于消费品。未来,他们将受益于“新列车装载库存的更换和维护”这两个主要需求方向。
    沪电股份股票-今日六大最具爆炸性的牛市(名单)

    产品的先动优势体现在“一旦长期技术和市场储备上市和安装,支持关系稳定”。

    一方面,刹车产品作为飞机着陆系统的重要组成部分,影响着飞机起飞和着陆的安全性,具有许多技术难点和较高的设计能力要求。技术和市场的储备和积累通常需要很长时间,潜在的竞争对手很难在短时间内与同级别的竞争者竞争;另一方面,军事市场的特点是先入为主。
    沪电股份股票-今日六大最具爆炸性的牛市(名单)

    机载设备的定型有严格的程序控制,这需要严格的测试和大量的飞行测试科目。一旦设备最终确定,相关产品及其支持关系就已经确定。为了维护军事装备的安全,如果后期没有重大产品缺陷,相关产品及其配套设备一般不容易更换。我们相信,凭借先行者的优势,公司将拥有良好的发展机遇。https://www.freeyb.com/

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