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    沪电股份股票-涨停敢死队火线抓住6只强劲的股票

    2020-07-01  浏览量:196

    正海磁性材料(300224):新能源汽车用低估钕铁硼永磁水龙头

    类别:创业板机构:中泰证券股份有限公司研究员:谢红河/郭忠卫日期:2020-06-30

    投资要点

    专注新能源、节能环保的高性能钕铁硼永磁材料龙头企业。自2000年成立以来,一直深入钕铁硼磁性材料领域。经过19年的发展,公司现有钕铁硼生产能力为6300吨。随着投资项目的完成,-的生产能力将在未来两年翻一番,达到1.5万吨,不仅在中国名列前茅,而且在高性能钕铁硼技术、产品质量和市场开发方面都处于行业领先地位。是一家专注于新能源、节能和环保的高性能钕铁硼永磁体的领先企业。
    沪电股份股票-涨停敢死队火线抓住6只强劲的股票

    随着世界电气化进程的加快,车用高性能钕铁硼真正进入了放量时代。新能源汽车用永磁体,特别是国外车用永磁体,具有“高毛利率、高产业链壁垒”的特点,是永磁产业的主要增长点。全球新能源汽车市场迎来了政策加码期,汽车公司加快了新能源汽车的部署。疫情过后,新能源汽车市场可能迎来强劲反弹。我们预计,2020年全球电动汽车销量将达到269万辆,同比增长率约为20%。到2020年,电动汽车领域对高性能磁性材料的需求将达到约8350吨,同比增长约23%。2021年,-2022年的同比增长率也将在30%以上。未来五年,随着新能源汽车在-,的不断渗透,现有的高端钕铁硼市场将被重新打造。当然,只有真正进入核心产业链的钕铁硼企业才能真正分享这一产业红利。

    创新驱动发展,海外新能源汽车产品进口,放量,公司进入3.0发展阶段。
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    公司拥有三大核心技术:厌氧工艺理论、TOPS细晶技术和三重稀土扩散技术。生产工艺已达到国际先进和国内领先水平,品种齐全,质量上乘。凭借强大的创新研发能力和市场开发能力,新能源汽车和电动助力转向产品上市11年来销量占比不到5%,从上升至今占比接近50%。特别是五年规划的最终结果:

    公司抓住海外传统汽车巨头的机遇,加快新能源汽车布局,积极拓展和集约培育海外市场,成为全球主流新能源汽车产业链的核心供应商。预计未来两年新能源汽车用钕铁硼将大幅增加其利润贡献。

    当电机驱动业务得到改善时,商誉减值风险完全释放。该公司于2015年收购了上海大军,但随着电机驱动行业竞争的加剧,-17个大县18年的亏损超过4000万元。因此,-17家公司18年的商誉减值分别大幅增加1.02亿元和1.49亿元,拖累公司18年亏损约8000万元;然而,公司收购大军产生的商誉为2.69亿元,其中累计约2.51亿元,剩余商誉账面价值仅为约1800万元,充分释放了商誉减值风险。
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    该公司还在积极调整其商业模式和产品结构。

    投资建议:预计2020年和2022年-钕铁硼价格为23.19万元/吨,销量分别为8000吨、1.1万吨和1.4万吨。公司2020/2021/2022年净利润分别为130/249/365万元,相应的每股收益分别为0.16/0.30元,我们认为公司是典型的拐点-type企业,市场尚未完全实现

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