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    中国平安股票-今天最具爆炸性的六只牛市股票

    2020-06-22  浏览量:199

    山东黄金(600547):西非黄金市场的全球格局已经悄然形成

    类别:公司机构:中泰证券股份有限公司研究员:谢红河/郭忠卫日期:2020-06-19

    投资要点

    【事件】:根据公司公告,2020年6月18日,海外全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司与红丹资源有限公司签署《要约实施协议》,金善港计划向持有红丹全部已发行股份的股东(包括要约收购期间因期权行权而增持的股份,不包括山东黄金香港及其关联方)发出每股0.60澳元的场外要约收购,为期两个月。中国平安股票-今天最具爆炸性的六只牛市股票根据要约协议,金善港计划以每股0.46澳元的价格认购卡地亚2600万股普通股,占增资后股本总股本的4.96%。此外,要约的条件之一是,金善港最终将持有不少于50.1%的卡地亚股份,这可以实现对卡地亚的控制。
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    卡地诺的核心资产是加纳的三个黄金项目。卡地诺通过加纳全资子公司持有的三个黄金项目是Namdini开发项目、Bolgatanga勘探项目和Subranum勘探项目。这三个金矿项目都位于大型成矿带,其中Namdini项目是一个露天采矿项目,探明和可信储量为157.2吨,平均品位为1.13克/吨。卡地诺专注于开发这个项目,但目前还没有开始建设。根据可行性研究报告和未来规划,公司预计Namdini项目将于2023年投产,投产后黄金产量为8.9吨/年。Bolgatanga和Subranum项目仍处于探索阶段。
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    目标金矿项目仍处于早期阶段,收购价格相对较低。根据要约协议,考虑到期权在股票,的固定增持和行权,卡地诺的收购价格为3.21亿澳元,约合人民币15.65亿元。与卡地诺最新的收盘价相比,报价为25%溢价。仅考虑通过勘探完成的那姆迪尼项目,购买一吨资源的对价为779.9万元/吨,购买一吨储量的对价为995.5万元/吨。中国平安股票-今天最具爆炸性的六只牛市股票与之前的收购相比,考虑因素明显更低。由于金矿项目处于早期阶段,仍需要大量的资本支出,根据卡地诺披露的可行性研究报告,南丁尼项目的资本支出估计为3.9亿美元。

    坚持资源第一的黄金龙头,未来的增长将是突出的。作为国内黄金领军企业,公司坚持资源第一的发展理念,不断增强资源实力。2017年,该公司将把重点转移到海外,完成对南美第二大金矿贝拉德罗金矿50%的股权收购,以及对加拿大天猫金矿100%的股权收购。卡地诺项目建成投产后,该公司将在西非增加一个新的黄金生产基地,总资源量约为1500吨。中国平安股票-今天最具爆炸性的六只牛市股票总产量预计将超过50吨。全球布局将逐步成形,未来增长将十分突出。
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    利润预测和投资建议:假设2022年-黄金平均销售价格为380/450/450元/克,预计2022年-对其母公司的净利润分别为29.31亿元、44.74亿元和46.09亿元,分别相当于目前的市盈率估值37倍/24倍/23倍。保持公司的“购买”评级。 

    风险提示事件:黄金价格波动风险;资源储量下降的风险;安全管理风险;国际化https://www.freeyb.com/

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