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    通富微电股票-机构一致看好的7大黄金股

    2020-05-30  浏览量:86

    上海电力有限公司(002463)深度报告:5G批量生产叠加400G费率提升长逻辑

    上海电气股价的量产产品是14-38层的企业通信市场板和中高档汽车板。许多技术参数在印刷电路板行业处于领先地位,通信板约占总收入的70%。

    大客户驱动的增长。主要电信客户包括华为、思科、中兴、诺基亚等。通富微电股票-机构一致看好的7大黄金股汽车电子的主要客户:欧陆,博世。客户集中度远远高于同行,主要客户占总收入的65,1249%至35%,前五大客户占比上升至69%。
    通富微电股票-机构一致看好的7大黄金股

    高速印刷电路板受益于对高速计算服务器、数据存储、交换机和路由器需求的增加,从而加快核心设备的速度。服务器平台升级导致对低损耗印刷电路板材料的需求增加;100千兆交换机和高端路由器增加了对超低损耗产品的需求,对印刷电路板加工难度提出了新的挑战。

    2019年,全球印刷电路板产值约613亿美元,同比增长1.7%。对5G、网络和数据中心的基础设施需求正在引领增长。通富微电股票-机构一致看好的7大黄金股普里马克预测,2019-2024年CAGR全球多氯联苯产值将达到4.3%左右,2024年全球多氯联苯产值将达到758亿美元。在中国印刷电路板市场,2019-2024年8-16层多层板和18层以上超高层板的复合增长率预计分别达到6.5%和8.8%。
    通富微电股票-机构一致看好的7大黄金股

    提高利润预测并保持“买入”评级。上海电气股份有限公司2020/21/22年度对母公司净利润的预测从14.3/17.5/19.8亿元提高到15.9/20.1/24.5亿元。基于公司在通信和汽车印刷电路板领域的技术和客户优势,公司对其持续投资价值持乐观态度。目前的估值为2020便士26倍,比可比公司38倍上升英镑)低44%,并保持“买入”评级。通富微电股票-机构一致看好的7大黄金股提高利润预测并保持“买入”评级。上海电气股份有限公司2020/21/22年度对母公司净利润的预测从14.3/17.5/19.8亿元提高到15.9/20.1/24.5亿元。选择艺声科技、深南电路和丁鹏控股(最大的印刷电路板公司,也是通信印刷电路板的核心供应商)作为可比公司。基于公司在通信和汽车印刷电路板领域的技术和客户优势,公司对其持续投资价值持乐观态度。目前的估值为2020便士26倍,比可比公司38倍上升英镑)低44%,并保持“买入”评级。
    通富微电股票-机构一致看好的7大黄金股

    关键假设:

    通信板业务2020年至2022年的收入预测分别为69/86/102亿英镑。预计2020年至2022年汽车面板的年收入分别为12/16/21亿元。办公工业设备板2020年至2022年的收入预测分别为4/4/8亿元。

    这与公众的理解不同:市场担心上海电气的股票增长将受到行业竞争的不利影响。我们认为,就技术、客户和产品单价而言,公司处于通信和汽车印刷电路板制造商的第一梯队,竞争力风险下降相对较小。得益于数字通信系统的加速和长期创新,公司有了一定的发展。

    股价表现的催化剂:5G大规模商业进程加速。

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