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    「国债期货」这种建材价格突然上调,低估值板块有望迎来修复,相关个股名单出炉

    2021-02-23  浏览量:60

    水泥熟料价格提前上涨。

    据中国水泥网监测数据,2月19日,安徽铜陵部分水泥企业试图将熟料价格提高30元/吨,河北石家庄部分水泥企业也将水泥价格提高10元/吨,重庆部分水泥企业在2月7日左右将水泥价格提高50元/吨。

    第一季度属于水泥行业传统淡季,价格普遍平稳。据悉,春节前,由于工人陆续返乡,下降,下游工程及搅拌站开工率大幅上升,水泥企业出货率也大幅下降,水泥价格继续小幅下跌。节前熟料价格基本降至进口熟料成本价附近,粉磨站库存较低。春节前水泥价格大幅下跌,节后出现有所反弹。

    根据过去的经验,大多数建筑工地在元宵节后恢复施工,大多数价格上涨发生在1月底的出现。很少在第一个月的第八天开始涨价。今年国家政策倡导,春节期间本地过年工人增多,部分工地放假后复工较早,气温有所回升,使得水泥市场提前复苏。

    水泥供应继续紧张,产能增长缓慢

    根据工业和信息化部2020年12月发布的《水泥玻璃行业产能置换实施方法(修订稿)》征求意见稿和工业和信息化部与生态环境部联合发布的《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》,国家规定的大气污染防治重点领域产能置换的水泥熟料建设项目,产能置换比例为233.36万;位于大气污染防治非重点区域的水泥熟料建设项目,产能置换比为1.5:1,2013年以来连续停产2年以上的水泥熟料生产线不能用于产能置换。同时,也促进了我国水泥生产地域和时间的正常化。

    许多产能限制政策的出台,意味着水泥行业的供方改革将继续,水泥新增产能几乎停止增长。数字水泥网数据显示,2020年新增熟料约3940万吨,仅净增1215万吨,相当于2019年总产能的0.67%;2021年,预计国家将增加熟料产能4653万吨。考虑到产能的淘汰和置换,实际净增加产能的影响有限。

    这种建材价格突然上调,低估值板块有望迎来修复,相关个股名单出炉

    产能增长缓慢的同时,下游需求侧增加。最近,许多省市发布了2021年投资计划,如发改委公布“三个100”重点项目总投资超过1.3万亿,公布1371个重点建设项目总投资超过4.4万亿等。2021年,国家基础设施投资和建设将得到加强,水泥行业需求侧有望得到一定改善。

    水泥板块估值达到历史最低点

    相关股票有望受益

    据《证券时报》数据鲍统计,今日共有18只水泥股,15只上涨,仅有3只小幅回落。西藏天禄(报价600326)和宝云科技(报价600883)上涨超过6%,上峰水泥(报价000672)上涨4.76%,金源股份(报价000546)上涨3.97%。

    从估值来看,水泥板块整体估值偏低,最新滚动市盈率14只股票不到20倍,其中10只股票不到10倍,宁夏建材最低市盈率(诊断股票600449报价)只有6.9倍,估值处于近五年的低位。板块领先的海螺水泥(报价600585)和华鑫水泥(报价600801)的市盈率不到9倍。

    海螺水泥是板块水泥的绝对领导者。公司的年熟料生产能力从2003年的2300万吨增加到2005年的2.53亿吨

    祁连山(报价600720)是西北地区领先的水泥企业。目前已在甘肃省兰州、永登、天水、陇南、湟中、民和等地形成了16个生产基地。水泥熟料生产线20条,水泥熟料产能2243万吨。截至2020年上半年,该公司在甘肃和青海的份额分别为46%和26%。公司积极部署西藏。年产120万吨熟料的拉萨城头水泥项目于2020年8月投产,年产120万吨熟料的山南项目于2020年底竣工。预计2021年4月投入运营。

    华鑫水泥位于华中地区,公司产能持续落地。云南4000吨/日水泥熟料生产线已在全国点火,湖北黄石智能熟料生产线已于年底投产。坦桑尼亚和乌兹别克斯坦的海外4000吨/日熟料项目已经投产,尼泊尔的新熟料生产线预计将于2021年投产。

    这种建材价格突然上调,低估值板块有望迎来修复,相关个股名单出炉

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