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    靴子落地 易涨难跌 券商六月“十大金股”名单

    2020-07-13  浏览量:91

    导言:

    十大券商策略:6月份极有可能“降低标准,降息”!抓住“未来几个月复兴牛'”这个大趋势

    “五差六绝对”可能不符合制度建议,而侧重于绩效的确定性

    历史数据显示,6月份上涨的概率超过53%,基金继续扮演结构性市场的角色

    道达投资说明:一个单一的T 0被提上日程。市场投资机会来了

    郑看盘:靴子容易起起落落

    6月,经纪商的“十大黄金股”聚集在一起讨论消费概念

    十大券商策略:六月份“降低RRR利率”的可能性很大!把握“在未来几个月复兴牛"”的伟大趋势

    中信证券:6月份海外骚乱频繁发生,但实际影响有限

    展望2020年6月,在海外动荡的影响下,预计基本修复,预计A股整体将处于平衡状态,而指数的涨跌有限。

    从节奏上看,6月上半月的市场环境相对较好。首先,海外骚乱在6月份频繁发生,但实际影响有限。与此同时,海外疫情仍在蔓延,新兴市场面临巨大压力。美国的疫情可能会在出现重演。其次,在政策的推动下,国内经济在6月份复苏的趋势,将得到加强。“两会”后,政策落地的力度不会小;基本面补充料将加强,国内经济在6月份迅速恢复正常水平。如果RRR降息幅度下降,紧张局势在月底得到缓解,市场对宏观流动性的担忧将得到缓解。第三,如果各种基金的共鸣减弱,市场结构将得到重新平衡。外部干扰影响外资流入的节奏,但流入趋势的外资保持不变;在公开发行中减少头寸的意愿是有限的,平行调整将会更加频繁;工业资本进入的速度已经放缓;私募和个人投资者更有可能跟进。

    今年6月,A股将经历一个总体平衡状态下的结构再平衡过程;就配置而言,新旧基础设施和技术仍是今年的主线;在6月份的结构再平衡过程中,提出了三条主线,即关注,基础设施建设的板块、后房地产的可选择消费、高性能的确定性技术和消费引领者。
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    海通证券:震荡在区间底部蓄势待发,为牛市3波

    5月11日以来,市场进入调整期,3月19日是恐慌、估值和政策的底部。总的来说,它仍然是底部区间。震荡正在为牛市三浪造势。调整结束信号:一是基础数据明显反弹;二是市场萎缩和补跌股市走强;第一个观察窗口是在第二季度末和第三季度初。关注第三季度国内需求,如新基础设施(科技)、汽车和家电、经纪、低估行业修复催化剂等。关注是第四季度的窗口。

    国泰君安证券:在广泛的流动性环境中,领导者的配置价值极其突出

    海外形势正在复苏。从风险的市场定价来看,调整压力依然存在。这一轮全球共鸣货币宽松加大了对衰退的抑制力度,而且它仍处于领先的溢价时代的中期。在中期层面,市场希望首先上涨。

    配置方向:中期思维,仍然领先,以风格优先消费和技术。就目前的配置思维而言,风格配置仍然占主导地位,风格是内部的,行业之间的差异在消退,行业内部的差异在增加。回顾过去,投资的主线仍然围绕着两个项目:1)低估值和稳定的利润组合、周期(建筑材料/机械/建筑)、消费(小型家用电器/新能源汽车)、科技(通信/

    展望未来,中国恢复工作和生产预计将继续深化,更多地区可能出现明显复苏。海外疫情可能继续达到峰值,并回落至趋势,中国的外部需求前景也可能略有改善。同时,虽然市场估值在结构上存在分化,但整体估值不高,一些与内需相关的板块估值仍较低,市场流动性相对充裕。因此,CICC认为,对市场前景过于悲观是不合适的。6月,仍建议围绕深化复苏这一主题继续探索结构性机遇,包括国内需求和消费服务等新的经济领域,以及新的基础设施和与住宅相关的产业链,具体包括家用电器、家用轻工、食品和饮料、汽车及零部件、酒店旅游、领先的房地产、建筑材料和新能源汽车产业链。

    本质安全:把握“复兴牛"”的伟大趋势

    从短期来看,虽然市场可能会因中美关系等因素的影响而波动,但在未来几个月,A股的核心仍需要抓住“复兴牛".”的趋势。从短期来看,如果出现出于对中美关系的担忧而做出重大调整,这是一个需要把握的机会。

    最近的行业集中在关注:新能源汽车、军工、半导体、云计算、互联网、通信、经纪、航空等。主题围绕关注,卫星互联网自主控制、湖北区域振兴等展开。
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    方正证券:6月份,牛市场不是熊市

    不是牛,不承受,是结构性机遇。随着两会政策的明确,股票市场后续行动的背景也逐渐明朗。股票市场不会在2018年推出单边下跌趋势。当前的趋势经济和流动性环境远好于2018年,但很难推断出2009年4万亿刺激措施后的牛市。原因是今年的政策更多的是底线思维,而刺激政策的选择更加谨慎。政府的工作报告没有明确的经济目标,但它有一个2-和3%的隐性目标,而且经济的特点是先低后高。

    从货币角度来看,考虑到利率债券的高峰发行和国债,的特殊防疫问题,RRR减息的概率在6月份是很高的。再加上全球水龙头仍开着的事实,在经济恢复正常水平之前,出现拐点,的流动性不会增加。今年的政策分层相当明显,分为“保证”、“稳定”和“进步”三个层次,其中保证是底线,稳定是稳定经济基本面,进步需要在新基础设施、重大基础设施建设和新兴产业等领域有所作为。6月份,市场表现出上下波动和结构性机会的特征,使得风险偏好难以持续提升。

    浙商证券:6月份“减息减息”,继续“吃药喝酒”的可能性很大

    6月份的“RRR降息”仍是一个高概率事件。从往年来看,每年6月都是市场资金高度短缺的时期。主要有两个原因:(1)银行面临年中考核,企业年中结算导致资金回笼;(2)6月恰逢季末和半年末,理财产品到期。面对相对紧张的资本形势,央行有望在6月份进一步实施降低RRR和降息的措施。

    逆潮流而动的人会勇往直前,牢牢抓住“喝酒吃药”这个市场。推动6月份基本消费品市场的因素依然存在:1)频繁的地缘政治事件;2)促进引入与消费相关的政策;富时罗素6月份扩张,外国投资者更喜欢消费蓝筹股

    中银国际证券:6月份的盈利效果弱于5月份

    6月份,A股市场预测流动性压力增加,分母一方的逻辑进一步弱化。内需恢复的趋势决定了市场的下行风险是可以控制的

    配置建议:股票游戏模式继续,确定性是最重要的。市场对业绩确定性的短期追求将继续,估值因素将让位于市场风格,很难看到突破持股现象的迹象。有必要进一步修复关注的国内经济。国内经济复苏的动能弱于预期,流动性环境预计将保持适度,必要的消费板块将继续。同时,它可以逐步提高一些行业的总体增长板块,如新能源汽车,这些行业处于行业增长的早期阶段,具有高度的产业链自主性和高性能确定性。

    悦凯证券:短期大盘还是进入震荡盘整阶段

    最近,市场波动加剧,沪指在2900点区域面临一些阻力。过去几年的6月份,市场相对呆滞,防御属性突出,短期内大盘可能进入震荡盘整阶段。然而,从6月份的环境来看,指数向下调整的空间是可以控制的,外部干扰的实质性影响是有限的。在中国,“我带头”和深化改革,政策可能有一定的预期。指数有望在盘整,获得先抑后升的势头。

    在配置方面,建议关注: 1。金融力量下的“两新一重”;2.经纪类股可能会被T 0预期推高;3.新的医疗基础设施;4.线上和线下电子商务节日和实体消费恢复;5.加快海外复工将有利于一些科技的发展;6.主题:关注区域经济与国企改革理念。
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    郭盛证券:震荡继续保持多头思维

    短期市场仍将由震荡主导。当前市场的主要矛盾不在仓位,而在结构上,指数风险不大。首先,面对复杂的内外形势,宽松仍然是中长期政策的基调。自5月26日重启反向回购以来,央行已连续4天向市场注入流动性。早些时候,两会还对“积极的财政政策应该更积极、更有希望,稳健的货币政策应该更灵活、更适度”作出了更明确的规划。进一步的结构性政策利益,如广泛的财政和货币政策以及新的基础设施将继续释放。其次,对于外部风险,与18年前相比,我们制定了更糟糕的计划,在心理和技术上做了更充分的准备。短期而言,它可能仍会限制某些板块,人的风向偏好,但不会对市场构成系统性风险。因此,郭盛证券并不认为指数有很大的风险,也不建议系统性地减持仓位,后续建议保持多头思路,选择结构,规划震荡时期的未来。

    从成本效益的角度来看,后续可以集中在关注以前被市场相对忽视的三个“消费类”方向:1 .消费后房地产周期:家电和家庭板块2。消费技术:板块,新能源汽车。3.消费媒体:游戏板块(https://www.freeyb.com/

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